中橡协考察巴西和阿根廷橡胶工业

为促进我国橡胶行业更好地了解南美洲市场状况，加强中巴、中阿橡胶工业的交流与合作，6月24～7月5日，中国橡胶工业协会会长邓雅俐率团对巴西、阿根廷进行了考察，先后拜访了圣保罗州政府投资与发展委员会、巴西橡胶工业协会、圣保罗州议会及阿根廷橡胶工业协会，并参观了“第十三届巴西国际轮胎橡胶工业展览会”。通过此次考察，比较全面地了解了巴西、阿根廷橡胶工业的发展现状，并对当地的社会经济情况、投资政策等有了初步的认识。

一、巴西和阿根廷经济社会状况

巴西国内生产总值位居拉美之首，为世界第七大经济体、全球十大工业强国之一、金砖国家之一。近年来巴西经济发展放缓，2017年增速仅为1%，GDP为20549亿美元（约为中国的1/6）。巴西被认为是全球最为封闭的国家之一，主要由国内市场拉动，机电、化工和矿产品是巴西前三大类进口商品。中国、美国、阿根廷是主要进口国。

阿根廷有“世界粮仓”之称，是拉美第三大经济体，2017年GDP为6383亿美元，居世界第21位。阿根廷工业产值占国内生产总值的1/3，门类较齐全，其中汽车产业发展迅速，2017年汽车销量为88.38万辆，增长22.5％。

二、巴西橡胶工业情况

考察团拜访了巴西橡胶工业协会，通过巴西橡胶工业协会会长Reynaldo Megna先生的介绍，了解了巴西橡胶、汽车、轮胎及非轮胎橡胶制品行业的发展现状。

1.橡胶原材料生产及进出口情况

巴西曾是天然橡胶的发源地，但现在橡胶树种植面积不大，2016年天然胶产量约20.1万吨，消耗量约42.8万吨，约一半需要进口。 巴西合成橡胶生产实力较强，既有帝斯曼巴西工厂，也有本土企业如PETROFLEX等，主要产品有丁苯橡胶、顺丁橡胶、三元乙丙橡胶等。

2.巴西汽车工业生产情况

巴西是世界十大汽车生产国之一，现有27家汽车集团企业，下属53个生产厂，其中汽车生产厂27个，发动机生产厂12个。世界著名汽车企业均有在巴西投资设厂，其中包括德国奔驰、大众，美国福特、通用，意大利菲亚特、依维柯，日本本田、三菱、日产、丰田，法国标致-雪铁龙和雷诺，瑞典沃尔沃、斯堪尼亚等。

2016年巴西汽车保有量已超4000万辆，平均每5人拥有一辆汽车。

3.巴西轮胎工业生产情况

包括本土企业在内，巴西轮胎厂约10家，轮胎产业几乎被跨国公司垄断，参与竞争的企业包括普利司通、马牌、邓禄普、固特异、米其林、倍耐力、Tita、Maggion、Rinaldi、Tortuga等。

4.橡胶制品行业情况

巴西橡胶制品行业占整个工业销售额的0.23%。

受困于国家经济形势，橡胶制品领域的投资最近几年呈减少趋势,投资最大的部分是机械设备采购，占整个投资的一半以上。

2016年，巴西橡胶制品行业从业人员44810人，有2097家公司，但集中度很高，其中圣保罗橡胶制品企业占全国的51.5%。从企业员工人数可以看出，巴西橡胶制品企业以中小规模企业为主。。

由于国内生产远不能满足下游行业的需求，因此巴西需要大量进口橡胶制品。

三、巴西投资环境

通过拜访圣保罗州政府投资与发展委员会，考察团了解了当地的投资环境。作为州政府直属机构，该委员会负责对外投资与产业结构的指导和提供相关服务。

1. 投资的有利条件

（1）巴西地域广阔，能源、资源丰富，经济规模和市场规模居拉美第一，且有巨大的发展潜力；

（2）银行资本平均回报率高达20％；

（3）巴西对所有在巴境内的外国独资或合资企业实行国民待遇。外资在巴西境内投资无需事先经政府批准，只要通过巴西有权经营外汇业务的银行将外汇汇进巴西，即可在巴西投资建厂或并购巴西企业，对外资企业的利润支配及汇出限制较少；

（4）政治风险较低，巴西经济基础稳固，经济政策成熟，且得到国际货币基金组织认可；

（5）巴西人口众多，并具有不同层次的消费水平和习惯，内需较大；

（6）民众能够接受不同习俗的外国人，并能友好相处，排外性小；

（7）巴西各州有权制定有利于地方发展和引进外资的鼓励政策，给外资企业一定的减免地方税收政策。

① 优惠政策框架。给予外国投资者国民待遇；对外资给予税收优惠；外资企业在巴西境内生产的产品如向第三国出口，可向巴政府申请出口信贷和保险；

② 行业鼓励政策。免征14种资本产品及部分软件产品等工业产品税；

③ 地区鼓励政策。为鼓励开发巴西北部和东北部地区，巴西联邦政府和地方政府对外国投资（必须是合资形式，而且巴西方面投资要控股）实行免征10年企业所得税，从第11年起的5年内减征50%；免征或减征进口税及工业制成品税；免征或减征商品流通服务税等地方税。巴西在主要港口设立了各种形式的自由区，如自由港、自由贸易区、保税仓库和转口区等。

2. 投资的不利条件

（1）基础设施领域对投资缺乏可靠的法律保证，巴西的电信、能源和交通市场因尚未制订明确的法律法规，对希望投资基础设施的企业家仍缺乏吸引力；

（2）巴西国内税收及政府审批手续比较复杂，若想顺利开展业务，必须有精通巴西事务的合作方；

（3）巴西的进口关税很高，基本在50%~100%，会对双边贸易造成不利影响。

四、阿根廷橡胶工业情况

在阿根廷橡胶工业协会，考察团了解了该国橡胶工业的基本情况。

该协会是阿根廷最大的橡胶制品类协会，在全国约300家橡胶制品企业中，有130余家是该协会会员。下设汽车零部件、胶管、原材料进出口、其他橡胶制品等分支机构。

由于阿根廷行业协会不负责数据统计工作，加上阿根廷政府公信力不够且不透明，橡胶与塑料共同划分在塑胶领域，因此并没有得到准确的橡胶行业市场数据，但考察团仍然对阿根廷橡胶行业情况有了基本了解。

阿根廷橡胶工业相对比较落后，最近十几年正从天然橡胶使用转向合成橡胶使用，包括再生胶也是近几年刚刚开始发展。国内所需天然橡胶全部依靠进口，国内只有一家合成橡胶厂，生产少量的SBR、NBR等，大部分合成橡胶需要进口，其中巴西是其主要进口国。

阿根廷只有3家轮胎厂，即普利司通、倍耐力和阿根廷国内企业——命运商业公司（Fate S.A.I.C.I），其中Fate公司主要生产乘用车、巴士、卡车以及农业机械轮胎，年产能达400万条。据了解，该公司每年进口1.8万吨天然橡胶，其中90%来自印度尼西亚。

阿根廷非轮胎橡胶制品企业以生产汽车零配件、胶管胶带为主，有一定的传动带生产能力，胶管大部分需要从国外进口。制造商大都是外资企业，主要生产中低压胶管及汽车胶管等。

阿根廷有4家混炼胶加工厂，橡胶助剂和骨架材料主要依赖进口。卡博特在阿根廷设有炭黑生产基地。

五、参观巴西国际橡胶展览会

巴西国际轮胎橡胶工业展览会（Recaufair Pneushow & Expobor）是拉丁美洲最大的轮胎、轮胎翻新、轮胎回收及相关服务的展览会。今年的第十三届国际橡胶展览会由巴西橡胶工业协会、巴西橡胶技术学会、巴西轮胎经销商协会、巴西翻胎协会联合主办，于6月26～28日在巴西圣保罗展览中心举办，吸引了来自全球轮胎橡胶行业近200家企业参展，展览总面积达到2万平方米。

在巴西设厂的几大轮胎公司均有设展，如普利司通、倍耐力、米其林等，但均为经销商参展，可见国外轮胎生产企业也对橡胶轮胎展览不够重视，他们更愿意参加下游汽车行业展览会。

多家中国轮胎生产厂商参展，如中策、玲珑、万力、昊华、万达宝通等。通过与企业交流得知，虽然巴西进口关税很高，而且对中国轮胎征收反倾销税，但由于巴西国内轮胎价格很高，中国轮胎在巴西仍然有一定竞争力，质量并不逊于巴西国内生产的轮胎。

此次展览的一大亮点是世界许多知名原材料、机械设备公司参展，如阿朗新科、卡博特、博拉、欧励隆、尼纳斯、VMI、VERSALIS等。其中，还包括中国的多家企业，如阳谷华泰、福诺化工、软控、豪迈、海阳化纤等，很多企业是第一次参加南美展会，说明南美市场对于很多国内企业仍比较陌生，希望通过参加展览会扩大产品宣传、开拓南美市场。

六、结论

通过本次对南美橡胶工业的参观考察，考察团收获颇多。

1. 南美与中国橡胶工业的经贸合作大有可为。包括中国的合成橡胶、轮胎及管带等橡胶制品、骨架材料、橡胶助剂、橡胶设备的出口，橡胶制品企业合资、合作等；

2. 在南美投资建厂需要谨慎抉择。虽然当地具备较好的投资环境，但由于员工素质不高、基建拖延现象严重、当地法规手续繁琐等，会给投资建厂造成很大的困难；

3. 虽然巴西高额的进口税费影响商品出口巴西，但由于巴西国内产品价格较高，中国产品仍有很大市场空间。另外，可以探索将巴西周边低关税国家作为出口目的地，然后再将产品中转到巴西；

4. 巴西主要讲葡萄牙语，阿根廷主要讲西班牙语，语言沟通比较困难，如果想要更好地在南美开展业务，最好能找当地代理商或合作方进行合作；

5. 与巴西、阿根廷橡胶行业协会初步建立起合作关系，为今后加强合作、促进双方橡胶工业生产、贸易、信息、技术等多方面的交流和发展奠定了基础。