2017年在我国环保浪潮巨大冲击下，橡胶助剂工业经受住严峻的考验，在全行业共同努力下，基本保证了“稳定供应”。2017年橡胶助剂龙头企业继续在技术创新、市场服务、产业布局等方方面面进行了卓有成效的工作，可以说2017年是我国橡胶助剂工业在强国途径上坚守住了阵地的胜利一年。
一． 2017年我国橡胶助剂行业概况
1. 2017年橡胶助剂产销信息
2017年橡胶助剂工业主要经济数据和主要产品的产量与2016年同比数据见表1。
表1. 橡胶助剂工业协会会员统计数据同比分析表
2017年橡胶助剂总产量114万吨，同比微增长1.7%，供应偏紧，但基本实现稳定供应；总销售收入215.7万元，同比增长了15%，充分体现了供应偏紧造成的价格上涨的全行业状况；工业总产值221.8万元，略大于总销售收入，反映出全行业有少量的库存。出口量同比增长2.3%，出口（量）比率29.4%；出口额同比增长15.4%，出口（额）比率30%，橡胶助剂价格全球差异性在逐步减小。
会员统计总产量年增长趋势见图1，2003年—2014年是高速增长阶段，2015年开始出现波动，但总体趋势仍然是增长的，只是增长幅度开始减小，进入到一个小幅增长阶段，这正是跟随我国汽车行业和轮胎工业的发展趋势相匹配的。
图2是行业平均价位（销售收入/总产量）变化曲线，可以清晰反映出橡胶助剂发展的市场情况，2005年前，是我国橡胶助剂工业从小发展到大的阶段，供不应求时是这个时期的特点，伴随国民经济的发展，橡胶助剂的价位也同步一路攀升。2005年之后，橡胶助剂市场供求关系开始倾斜，慢慢出现供大于求的市场格局，价格也随之逐波下滑。2016年下半年开始，随着国家新环保法的出台与实施，在环保浪潮的巨大冲击下，橡胶助剂行业也不例外，2017年橡胶助剂行业的开工率出现较大下降，曾经短期出现橡胶助剂供不应求的现象。加上橡胶助剂原材料（基础化工原料）也受环保浪潮的冲击，有些也出现断供的情况，比如二环己胺、叔丁胺、间苯二甲胺等等，使得促进剂DZ、TBBS、PK900等橡胶助剂出现供应紧张的局面，结果出现平均价位有回升的迹象。
2017年虽然短期供应偏紧，但随着各地政府环保政策“一刀切”粗暴行政的结束，橡胶助剂行业骨干企业逐步恢复了正常生产，确保全年同比微增长的不易结果。环保政策是国家的长期政策，只会不断提高排污技术指标，而不会像风那样一阵刮过去就结束了。所以，优秀的橡胶助剂企业必定会大力投入环保，紧跟国家环保政策，确保企业良好的生存条件，确保行业的稳定供应。
根据47家会员产量的统计，行业集中度与2016年接近，按销售收入核算：前十名企业占全行业的65.1%，前20名企业占83.7%。2017年行业人均销售收入达154.4万元，同比增长27%，表明行业在自动化方面和企业精益化管理方面进步显著。人均销售收入最高的为江阴市三良橡塑新材料有限公司达444.4万元/人，其次为彤程新材料集团股份有限公司338.8万元/人，人均200万元以上还有南京曙光化工集团有限公司、南京化学工业有限公司。
从月统计角度来分析，月总产量（见图3）反应出2017年5-7月份受到环保浪潮冲击影响最大的时期，同比去年下跌约6%，8-12月份同比是增长的，特别是12月份同比增长了10%以上。我国橡胶助剂基数已经很大，已经进入小幅增长的成熟期（见图1）。月销售收入波动相对较小，8月份以后特别增幅明显。从月平均价位波动趋势（图5）可以清晰看出，2017年度橡胶助剂价格是一路走高的。
图3 橡胶助剂月产量对比情况
图4 橡胶助剂月销售收入对比情况
图5 2017年橡胶助剂月平均价位变化图（会员统计数据）
2. 我国橡胶助剂工业现状特点
中国橡胶助剂工业已经是世界生产大国，在工艺技术、装备和现代化管理方面也有了长足的进步，当然与发达国家相比，我们仍然存在一定的差距。2017年环境污染和安全生产是企业面临的巨大考验，涉及企业生存的生命线。因此，中国橡胶助剂的发展壮大，还需要更多的技术创新、工艺自动化和精益化管理创新的投入，提升行业整体水平（包括新产品开发、人均产值、资源消耗、能耗、排污等水平），把我国橡胶助剂工业做成世界强国。
表6分别是历年来全国橡胶助剂的产量估算（2018年是预测数据），图1是会员企业产量增长趋势。2015年以来年增长幅度明显减小，2017年因环保浪潮的冲击，只实现微增长。
表6 2010年-2018年全国橡胶助剂总产量（万吨）
2017年是“十三五”发展规划的第二年，中国橡胶助剂工业的发展方向，仍然将科学可持续发展、清洁生产、节能减排为中心，继续打造橡胶助剂工业世界强国。“十三五”期间，我国橡胶助剂工业将整体推动强国战略，按照“十三五”规划，2017年橡胶助剂工业强国发展的亮点有：
（1）经受环保浪潮冲击，展现优秀橡胶助剂企业的生存能力
橡胶助剂行业是精细化工行业，在橡胶工业属于排污重点领域之一。在2017年环保巡视组一轮又一轮的督查下，橡胶助剂企业普遍出现了短期停产或限产的情况，对全行业的开工率造成较大的影响，曾经一度出现供应偏紧的严峻局面。对橡胶助剂工业来说，年度遇到的突出问题仍然是环保安全，其中废水仍然还需要不断创新末端治理技术，确保达标排放；还要积极倡导工艺技术的源头创新，早日实现橡胶促进剂的废水零排放。除了废水，废气（特别是气味）和危险性固废上升到新的高度，2017年许多企业都遇到过此类事件。橡胶助剂行业在VOCS和危废治理方面积累的数据相对薄弱，在这方面还需要企业以积极的态度，正确应对，真正提高行业环保的整体水平。
总之，2017年行业骨干企业大部分精力和财力仍然投在了环保和安全，我们期望通过龙头企业的努力，为行业建筑起安全稳定的橡胶助剂供应平台。
（2）继续提升行业自动化水平，逐步重视信息化的效能
2017年橡胶助剂工业继续强化生产自动化水平，行业龙头骨干企业两条腿走路，一是老生产线改造，二是新生产线的创新，年度行业人均销售收入达到了154万元，同比提高了27%，真实反映了橡胶助剂行业在自动化工艺技术方面有了显著的进步，成绩喜人，也说明企业老总们具有良好的战略发展眼光。
在工艺技术创新方面，今年有一个亮点，就是微反应通道技术的摸索和创新取得阶段性成果，已经有几家骨干企业进行了产业化试验，相信该工艺技术的创新，将在不远的将来获得进一步完善，并在橡胶助剂行业获得推广。
（3）制订“预分散橡胶助剂通用规范”协会标准，推动行业产品的标准化水平
预分散橡胶助剂是一种新兴的橡胶助剂制剂型态，由于其使用过程环保，易于称量、分散性好、节能、操作安全等优点，受到广大橡胶制品企业的青睐，市场用量逐年增长，橡胶助剂母粒化的品种也越来越多。但目前预分散橡胶助剂检测检验方法既没有国家标准也没有行业标准，生产企业间的检测检验方法不一致，生产企业与使用企业间的检测检验方法也不一致，导致检测数据存在差异性。通过制定预分散橡胶助剂通用规范，对规范行业有序、健康发展具有积极意义，可更好地推动该类产品在国内外橡胶行业上的应用，发挥该类产品的作用。
2017年橡胶助剂专委会组织完成了 “预分散橡胶助剂通用规范”的制订工作，已经正式发布（标准号为T/CIRA 25001-2017），2018年1月1日正式执行。标准主要编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司，山东尚舜化工有限公司，蔚林新材料科技股份有限公司，连云港连连化学股份有限公司，宁波艾克姆新材料有限公司，珠海经济特区科贸橡胶新材料有限公司，广东杜巴新材料科技有限公司，科迈化工股份有限公司。
这是橡胶助剂行业的第一个协会标准，有了这样的经验，为橡胶助剂产品高水平标准开拓了一条便捷的通道，为行业产品技术门槛的提高，提供了一条绿色通道。
（4）继续强化技术创新，保持行业可持续发展
在清洁生产技术创新方面，专委会一直在努力推动，最终目标就是：橡胶助剂绿色化工。继圣奥化学的6PPD绿色化工之后，南京曙光也实现了连续自动化生产工艺，今年龙头骨干企业分别在促进剂MBT、CBS、DMBT、TBBS等促进剂领域，展开了大量创新投入，取得了令人兴奋的科研成果。比如阳谷华泰的促进剂MBT清洁生产工艺技术、科迈促进剂废水资源化处理技术、阳谷华泰的高热稳定性IS管道连续法工艺技术、蔚林新材料的促进剂MBT、DMBT管道连续法工艺产业化技术、斯递尔化工的微化工通道技术创新等等。
通过企业自发性的技术创新，为橡胶助剂行业向着自动化、信息化方向不断进步，逐步为橡胶助剂行业智能化奠定坚实的基础。
根据行业的发展情况，目前仍需解决的关键技术和共性技术，主要包括：
①清洁工艺的继续研发和推广
清洁化生产工艺的研发主要集中在：促进剂MBT的清洁化生产工艺、次磺酰胺类促进剂的氧气氧化和双氧水氧化工艺路线的开发和推广、高热稳定性不溶性硫黄连续生产技术的再创新与推广。
②微化工反应通道技术的产业化推动与宣传（装备和工艺技术创新）；
③管道连续法清洁生产工艺技术的产业化（装备和工艺技术创新）；
④新产品研发
在促进剂方面，应积极开发不产生亚硝胺的新型硫化促进剂，停止使用会产生亚硝胺的促进剂。并积极开发适合绿色轮胎和高性能橡胶制品的新型助剂。
在防老剂方面，要加强与橡胶轮胎、制品行业的合作沟通，加大新型防老剂及其系列化产品的开发，比如防老剂3100、4030、天然氨基酸、新型浅色防老剂、高性能长效性防老剂TAPTD等高端产品。
功能性助剂方面也有一些新研究或创新的迹象，比如硫化活化剂方面，减少或者不用氧化锌的可能性或将成为可能。
其他新产品创新，比如白炭黑分散剂、Si-69效能促进剂、浅色防老剂等等。
⑤环保超低排放技术创新
针对国家不断提高的环保要求，比如超低排放标准，专委会积极寻求环保行业的优秀企业来关注并参与橡胶助剂行业环保水平的不断提升。在成都信息发布会期间，尚舜化工等多家企业进一步与中祥天宇环保公司接触，达成了H2S废气克劳斯炉处理技术加催化脱硫脱硝先进技术的合作意向书，使得橡胶助剂企业在实现废气超低排放方面有了技术支撑。
（5）不断提高行业集中度，打造国际知名品牌
一直以来，我们鼓励行业骨干企业，以防老剂和促进剂为主体产品，多元化品种综合发展，通过科学的兼并重组，以及有效的营销网络不断扩大自己的市场占有率，不断提升企业品牌，努力争创橡胶助剂5～6个世界级品牌。根据目前发展趋势，有希望的企业仍然是：山东尚舜化工有限公司、江苏圣奥化学科技有限公司、科迈化工股份有限公司、山东阳谷华泰股份有限公司、蔚林新材料股份有限公司、山东斯递尔化工科技有限公司等。
我们继续宣扬现代企业的先进管理理念，是提升企业综合竞争力的基础。“十三五”末，我们仍然期待有6～7家龙头企业，实现集约化规模化生产（品种齐全，产品结构合理、企业管理模式达到先进水平），达到世界强国水平，具体目标仍然是销售收入20亿元以上企业5家以上，10亿元以上企业达到8家以上，前10家市场占有率达到80%以上，从而提升橡胶助剂行业整体水平，实现橡胶助剂的强国梦。
要做强橡胶助剂工业，除了技术创新外，更重要的是管理创新。要引导和推动企业加大管理创新的投入，促进精益化管理模式、杜邦安全管理模式等先进管理模式，逐步推进企业信息化进程，不断提升我国橡胶助剂工业的整体水平，真正做到强国。
二． 2018年橡胶助剂行业发展趋势展望
2018年橡胶助剂行业最大的困难仍然是环保浪潮的冲击，在这样的环保政策下，企业增加产能，需要的周期会更长，所以供应偏紧一时难以有效解决。从图2和图5的价格走势来看，在这样的环保形势下，行业技术门槛提高了，环保成本提高了，所以橡胶助剂的价格还将回升到合理的区域。
根据我国汽车工业的发展预测，以及轮胎工业等橡胶制品工业的发展趋势，我们预测2018年橡胶助剂总产量为：全国128万吨（协会会员统计120万吨），同比增长4.9%（协会会员增长5.3%）。
展望2018年橡胶助剂行业的发展趋势，我们预测年增长率在5%左右的主要依据有：
（1）汽车工业仍然保持在良好的增长区域，相关产业仍然会同步稳定发展，其中交通运输业、煤炭业、制造业等对橡胶制品的刚性需求仍然存在；
（2）中国橡胶助剂在全球的地位已经获得稳固，橡胶促进剂清洁生产工艺的研发已经处于世界领先水平，橡胶助剂集中度已经非常高，多个品牌已经具有国际的影响力，2018年橡胶助剂出口量有望继续稳中有升；
（3）由于总产量基数已经很大，年增长进入小幅度的成熟期，我们预测2018年产量增幅在5%附近。
2018年中国橡胶助剂要持续稳定发展，逐步将橡胶助剂工业由大做强，仍须在绿色清洁化生产、高端产品和企业规模集约化、自动化、信息化、现代化管理方面不断创新突破。2018年我国橡胶助剂工业发展重点主要在以下几个方面：
1．继续加强促进剂清洁生产工艺的研发和产业化推广
我国橡胶助剂的清洁化主要热点和难点仍然是促进剂。2017年龙头骨干企业已经在微反应通道技术方面进行了创新，摸索出适合橡胶助剂生产的新工艺技术。另外溶剂法促进剂MBT生产工艺在性能方面还有进一步提升的空间，仍然需要继续创新，不断完善溶剂法生产工艺技术。随着雾霾的治理措施，我国政府出台了有史以来最苛刻的“环保法”，越来越苛刻的清洁化生产政策法规还将继续出台（比如超低排放技术指标）。所以，橡胶助剂生产企业必须抓紧新工艺创新，希望在不远的将来，我们在促进剂的清洁化生产工艺技术方面有新的实质性的突破，更期待微反应通道技术产业化的推广。
2. 继续加强产品结构调整
在行业协会多年来的推动下，橡胶助剂企业共同努力使助剂产品的结构调整取得了重大成效，特别是体现在替代有毒有害产品和特种功能性产品开发方面。2017年度将继续做好产品结构的调整工作，重点是清洁生产工艺（主要是促进剂MBT和次磺酰胺类促进剂）、有毒有害产品的替代（主要有塑解剂五氯硫酚和促进剂TT）、高端产品（比如管道法三高IS等等）和预分散胶母粒。为橡胶助剂产业由大做强奠定基础。
3．倡导企业提高自动化信息化，提高行业现代化水平
2018年还要继续推动企业在自动化信息化方面，以点带面，从量大的规模化品种着手，以此提升我国橡胶助剂行业的现代化工业水平，实现强国战略。
在信息化方面，除了企业自身在生产工艺自动化信息化方面外，在管理方面也要逐步实现信息化。2018年要完善统计网报（统计科目，覆盖面和统计分析等），橡胶助剂专委会将积极做好宣传和推动工作，努力提高橡胶助剂行业的信息管理水平。
2018年是“十三五”的第三年，橡胶助剂行业将继续执行“坚持科技进步，以环保、安全、节能为中心，发展绿色化工，突破关键技术，打造世界橡胶助剂工业强国！” 的发展方针，并进一步加强科研投入、行业集中度和自动化信息化水平，更好地推动行业由大做强。
（用于青岛“中国橡胶年会”和《中国橡胶》，2018.3.8完稿）
